После завершения обучения в школе магии Нико Вакацуки возвращается в свой родной город для прохождения практики, что оказывается для нее не только шагом к взрослой жизни, но и настоящим испытанием. Как фамилиар, она выбирает своего друга детства Морихито Отоги, который, являясь демоном они, привносит в их отношения множество сложностей. Его предки на протяжении веков служили ведьмам, и теперь ему предстоит смириться с новой ролью, что вызывает у него и страх, и недовольство. Ведь это не просто символический статус — его будущее зависит от выполнения приказов Нико, и любые непослушания могут обернуться серьезными последствиями.
Теперь, помимо выполнения магических ритуалов, Нико и Морихито вынуждены сосуществовать под одной крышей, что создаёт множество комичных и напряженных ситуаций. Каждый день становится испытанием для их дружбы, где переплетены совместные воспоминания и новые вызовы. Нико старается освоить колдовские премудрости, в то время как Морихито испытывает свои демонические способности и находит в этом привилегию и бремя одновременно. Их отношения становятся сложной игрой, наполненной магией, юмором и подростковыми переживаниями, что делает этот опыт уникальным для обоих.