1932 год. Близнецы Смок и Стэк, вернувшиеся в свой родной город в дельте Миссисипи после долгих лет странствий и борьбы, наконец-то находят себя. Их путь прошел от окопов Первой мировой войны до мрачных переулков Чикаго, где они стали гангстерами, погружаясь в мир преступности. Теперь, подвергнув суровым испытаниям свои жизни, братья решили вложить свои силы и опыт в создание чего-то нового. Они выбирают заброшенную территорию, ранее принадлежавшую белому расисту, чтобы возродить её в качестве музыкального бара, который станет убежищем для трудяг из плантаций, мечтающих о лучшей жизни.
Открытие инициируется выступлением сына местного проповедника, на которого братья однажды благодетельно подарили гитару. Его блюз, наполненный душевной глубиной и страстью, быстро завлекает внимание местного населения. Но вскоре его талант привлекает и незваного зрителя - ирландского вампира, который забрел сюда в поисках вдохновения и утоления своих собственных темных желаний. Эти неожиданные события обещают переплетение судеб, где музыка, насилие и мистические элементы создают уникальную атмосферу, наполняя мир близнецов новыми надеждами и опасностями.