1960-е годы стали эпохой перемен и социальных бурь, когда на фоне расовых конфликтов и музыкальных экспериментов разворачиваются незабываемые истории. Тони, выходец из рабочего класса и вышибала, чья жизнь круто меняется после закрытия нью-йоркского ночного клуба, находит временную работу, оказавшись в центре событий, которые могут изменить его судьбу. В это время Дон Ширли, утонченный и образованный чернокожий музыкант, готовит гастроли по южным штатам, где старые предвзятости и сегрегация все еще мощно влияют на повседневную жизнь. Тони становится его водителем и телохранителем, что открывает перед ними совершенно новый мир.
В ходе этого путешествия два совершенно разных человека сталкиваются с предрассудками общества, которые ставят перед ними серьезные испытания. Тони, обладая простой жизненной мудростью, и Дон, представляющий собой образец культурного совершенства, учатся принимать друг друга такими, какие они есть. Их отношения, полные юмора и недопонимания, становятся основой для глубоких изменений, способных разрушить стереотипы и научить взаимопониманию. Эта поездка обещает не только физическое перемещение по местам, полным исторических событий, но и эмоциональное путешествие, которое навсегда изменит их мировосприятие.