Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с тяжёлым диагнозом — раком лёгких, оказывается на грани отчаяния. Понимая, что его семья под угрозой финансового краха, он принимает крайнее решение, которое изменит всю его жизнь. Уолтер решает заниматься изготовлением метамфетамина — наркотика с высоким спросом, который приносит огромные деньги. Он знает о рисках и последствиях данного выбора, но это единственный способ обеспечить будущее для своей семьи. В поисках партнёра он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который, несмотря на свои проблемы с законом и исключение из школы, уже имеет опыт в этой опасной области.
Сотрудничество между Уолтером и Джесси начинается с неуверенности и сомнений, но вскоре перерастает в сложный альянс. Уолтер, применяя свои знания химии, создает продукт высшего качества, который быстро завоевывает рынок. Однако их начинания привлекают внимание правоохранительных органов и криминальных авторитетов. Каждый шаг становится всё более опасным, а моральные границы начинает размываться. Принимая решение, Уолтер всё глубже погружается в мир преступности, и его отношения с Джесси становятся всё более напряжёнными и сложными. Вместе они сталкиваются с вызовами, которые ставят под угрозу не только их жизни, но и судьбы близких людей.