Сразу после неожиданной смерти Папы кардиналы погружаются в мир напряжённых интриг и споров, готовясь к конклаву, на котором им предстоит выбрать нового лидера католической церкви. В этом сложном и деликатном процессе ключевую роль играет кардинал Лоуренс, которому поручено руководство и организация выборов. Однако по мере подготовки к конклаву он сталкивается с мрачными тайнами, связанными с основными кандидатами. Каждая из этих тайн может оказать значительное влияние на результаты голосования, вызывая серьёзные сомнения в моральной целостности претендентов.
В ходе своего расследования Лоуренс открывает не только компрометирующие секреты, но и тщательно скрываемые аспекты духовной жизни высокопоставленных священников. С приближением момента голосования нарастает напряжение, а тени, брошенные этими разоблачениями, угрожают не только выборам, но и самой сущности церкви. Подобные события ставят под сомнение основополагающие принципы веры и силы, которые на протяжении веков поддерживали этот институт. Так, на фоне религиозных и политических интриг формируется не только новая церковная иерархия, но и пересматриваются глубинные человеческие ценности.